近年來國內(nèi)外學者對農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流的研究逐步增加，但更多是集中在農(nóng)產(chǎn)品的物流路徑優(yōu)化、配送優(yōu)化等方面[2,3][2,3]，對規(guī)?；霓r(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流運營網(wǎng)絡的研究較少。在后疫情時代，伴隨農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流需求量的快速升溫，疊加國家鼓勵冷鏈發(fā)展的相關政策和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，給第三方農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流企業(yè)帶來前所未有的發(fā)展機遇，拓展運營網(wǎng)絡成為第三方物流企業(yè)的重要戰(zhàn)略選擇。本研究在對當前農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流運營現(xiàn)狀進行總結的基礎上，分析農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流網(wǎng)絡發(fā)展的環(huán)境和機遇，進而提出基于第三方物流的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流運營網(wǎng)絡構建路徑，為第三方物流企業(yè)做大做強構建運營網(wǎng)絡提供理論參考。

1 農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流運營現(xiàn)狀

1.1 基礎設施建設不完善

我國冷鏈物流發(fā)展起步較晚，相關基礎設施建設不完善，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈流通率僅有30%，與國外發(fā)達國家冷藏運輸率超過90%相比，還存在較大差距。根據(jù)中關村綠色冷鏈物流產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟《全國冷鏈物流企業(yè)分布》數(shù)據(jù)報告，我國冷鏈物流經(jīng)過十多年的發(fā)展和不斷追趕，冷庫保有量從2008年的800萬t增長到2021年的5 224 t，增長迅速，但人均冷庫保有量僅有0.037 t，遠低于國外發(fā)達國家人均0.48 t水平，且冷庫資源分布不均，主要集中在華東、華中、西南地區(qū)，華南和西北地區(qū)比較薄弱。2021年我國具有法人企業(yè)的冷藏車保有量超過14萬輛，約每萬人配有一輛冷藏車，而國外發(fā)達國家是每千人一輛冷藏車。

冷鏈基礎設施的不完善導致國內(nèi)許多農(nóng)產(chǎn)品依然采用常溫運輸，造成流通過程損耗率較高，一定程度上限制了農(nóng)產(chǎn)品的消費需求[4]。

1.2 行業(yè)集約化布局程度低

我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流發(fā)展不均衡，行業(yè)整體呈現(xiàn)散亂小的分布，集中度較低。從中物聯(lián)冷鏈委發(fā)布的數(shù)據(jù)來看，2021年我國冷鏈物流百強企業(yè)營業(yè)收入為927億元，占全年全國冷鏈物流市場總規(guī)模的20.3%，相比國外發(fā)達國家，我國冷鏈物流行業(yè)集中度低，90%以上為區(qū)域性營運企業(yè)，企業(yè)實力較弱，行業(yè)缺少特大型企業(yè)和超強整合能力的巨頭。農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)集約化程度低一方面嚴重影響了我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流企業(yè)的發(fā)展，另一方面也加大了物流企業(yè)的運營成本，提高了生鮮農(nóng)產(chǎn)品消費價格，維系生鮮農(nóng)產(chǎn)品價格關系民生，關系國內(nèi)大循環(huán)是否有序運轉(zhuǎn)，冷鏈物流供給網(wǎng)絡有利于平抑生鮮農(nóng)產(chǎn)品價格波動[5]。

1.3 運營管理還不夠規(guī)范

我國農(nóng)產(chǎn)品在流通環(huán)節(jié)的損耗率遠高于國外發(fā)達國家，一方面是由于冷鏈基礎設施的薄弱，另一方面是由于農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流企業(yè)的運營效益與效率較低，信息化程度低，缺乏物流各環(huán)節(jié)的整體規(guī)劃和協(xié)調(diào)，企業(yè)中具備運營網(wǎng)絡規(guī)劃方面能力的人才相對匱乏，導致冷鏈車輛裝載率和運輸率不高，農(nóng)產(chǎn)品運輸成本高，我國傳統(tǒng)農(nóng)產(chǎn)品銷售在物流成本方面占比高達35.3%，而發(fā)達國家農(nóng)產(chǎn)品物流成本占比僅為17.6%[6]。

2 農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流網(wǎng)絡發(fā)展的環(huán)境和機遇

2.1 農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流量的穩(wěn)步增長

隨著國家經(jīng)濟的發(fā)展和人民生活水平的提高，中產(chǎn)階級數(shù)量增多，消費結構在不斷升級，食品安全意識不斷提高，消費者對生鮮農(nóng)產(chǎn)品的需求量逐步增加，國內(nèi)新鮮農(nóng)產(chǎn)品市場規(guī)模連年增加，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流總需求呈現(xiàn)穩(wěn)步增長，根據(jù)中物聯(lián)冷鏈委的數(shù)據(jù)，2020年我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流總需求量為2.87萬t，同比增長23.2%，較2013年增長近400%，按此增速，預計2025年總需求量將突破6.5萬t。

農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流市場需求的不斷增長，以及政府對農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)的政策支持，行業(yè)整合將逐步加劇，在農(nóng)產(chǎn)品冷鏈倉儲、運輸、配送等領域?qū)纬梢慌堫^企業(yè)，對從事農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流企業(yè)來說，將迎來更多發(fā)展機遇，規(guī)?；б骈_始凸顯，網(wǎng)絡化運營成為重要發(fā)展趨勢[7]。

2.2 網(wǎng)絡化物流需求逐步釋放

從中聯(lián)網(wǎng)冷鏈物流百強中的業(yè)務范圍來看，僅40%冷鏈物流企業(yè)涵蓋長途冷運業(yè)務，多數(shù)企業(yè)經(jīng)營業(yè)務為冷鏈倉儲和配送，隨著消費者對新鮮農(nóng)產(chǎn)品需求量的增加，本地的新鮮農(nóng)產(chǎn)品已經(jīng)很難滿足需求，需要通過跨區(qū)域遠距離運輸，將大量新鮮農(nóng)產(chǎn)品引入本地。同時由于各地區(qū)氣候、地勢條件的不同，在全國形成不同區(qū)域的農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，比如在蔬菜生產(chǎn)方面，形成長江流域以北的冬春蔬菜區(qū)、黃土高原和云貴高原的夏秋蔬菜區(qū)，另外各地在落實“全面推進鄉(xiāng)村振興”重要部署和要求，積極推進鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興，形成一批具有特色的農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)集群，如新疆葡萄、大連海參、陽澄湖大閘蟹等，跨區(qū)域的新鮮農(nóng)產(chǎn)品的流通都需要依靠長途冷運業(yè)務，推動農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流網(wǎng)絡化需求增加。

2.3 生鮮電商、社區(qū)團購和宅配業(yè)務的創(chuàng)新發(fā)展

隨著科技的不斷發(fā)展，對于農(nóng)產(chǎn)品的消費形式也在不斷創(chuàng)新，生鮮電商、社區(qū)團購等行業(yè)發(fā)展迅速，消費者越來越趨向于線上購買新鮮果蔬和農(nóng)產(chǎn)品，尤其是近幾年在風口的預制菜行業(yè)發(fā)展非常迅猛，各地政府出臺了多項支持預制菜發(fā)展的政策，預制菜市場迅速擴張，我國預制菜企業(yè)數(shù)量排名前5的省份合計已有31 851家，2022年中國預制菜市場規(guī)模達4 196億元，社區(qū)團購和預制菜等宅經(jīng)濟的發(fā)展離不開冷凍保鮮技術，將進一步助力農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流行業(yè)的發(fā)展。

綜上可知，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流需求量的穩(wěn)步增長，市場消費者對農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流網(wǎng)絡化需求的增加，生鮮電商、社區(qū)團購和宅配業(yè)務的創(chuàng)新發(fā)展，都為第三方農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流構建網(wǎng)絡化運營提供了良好的經(jīng)營環(huán)境和業(yè)務支撐。

3 農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流網(wǎng)絡構建路徑與對策

目前我國農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流的運作模式主要分為以農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場為主導、以大型超市為主導和以龍頭企業(yè)為主導的冷鏈運輸模式，雖然近幾年農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流市場發(fā)展較快，但通過第三方農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流企業(yè)承運和服務的占比卻很低，農(nóng)產(chǎn)品企業(yè)大部分冷鏈物流業(yè)務均由企業(yè)自營，對于第三方物流企業(yè)的信任度和認可度還不夠。參考普貨運輸，隨著農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流市場的逐步成熟，越來越多的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)希望集中精力發(fā)展主業(yè)，借助第三方物流來減輕冷鏈運輸壓力，降低企業(yè)冷鏈運輸成本，進而提升產(chǎn)品競爭力。

通過對農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流市場的現(xiàn)狀和發(fā)展機遇進行分析總結，第三方農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流企業(yè)在構建營運網(wǎng)絡必須考慮市場空間、客戶接受度、進入壁壘和競爭對手等因素。

3.1 干線整車運營網(wǎng)絡構建

干線整車運營一般指承運一批總量較大的貨物直接從出發(fā)地到目的地的運輸方式，一般承運的貨物來自同一發(fā)貨方，且貨品類似。在長距離運輸中，干線整車運營相較于干線零擔運營具有運輸效率高、時效快、中轉(zhuǎn)裝卸次數(shù)少、價格便宜等特點，而新鮮農(nóng)產(chǎn)品對冷鏈物流要求是時效快和損耗率低，這就為第三方農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流企業(yè)構建干線整車運營帶來良好環(huán)境。

相比于干線零擔物流網(wǎng)絡，構建干線整車運營網(wǎng)絡的關鍵成功要素在于價格優(yōu)勢、網(wǎng)絡布局優(yōu)勢和車隊規(guī)模。對標國內(nèi)冷鏈干線龍頭企業(yè)，其在全國已實現(xiàn)超過50個城市的干線網(wǎng)絡布局。值得注意的是，第三方物流企業(yè)在構建網(wǎng)絡布局時，應根據(jù)城市干線運輸潛力進行分批進駐布局[8]，可通過城市分析法對待進駐城市的GDP、農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量、社會零售總額、冷庫資源和競爭對手數(shù)量等指標進行評價分析，再結合區(qū)域間農(nóng)產(chǎn)品流通量確定首批干線網(wǎng)絡布局城市，逐步拓展運營網(wǎng)絡，如圖1所示。

農(nóng)產(chǎn)品冷鏈干線運營核心是保障車隊規(guī)模，對于業(yè)務量穩(wěn)定且效益較好的線路采取自購運力和招聘司機進行承運和管理，對于其余線路，可采取整合社會閑散運力保障用車需求，同時開發(fā)建設干線冷鏈運力管理平臺，對運力的信息收集、競價體系、運輸管理、運費結算和評估體系進行全生命周期管理，如圖2所示。

3.2 綜合服務運營網(wǎng)絡構建

我國國土面積遼闊，地域性和季節(jié)性存在差異，且不同品類的農(nóng)產(chǎn)品溫控要求也不一，這使得農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流集貨存在困難，很難在同一片區(qū)域找到相同溫控要求的同類農(nóng)產(chǎn)品，大大地限制了農(nóng)產(chǎn)品冷鏈零擔的發(fā)展。當前農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)在對待1～7 t的發(fā)貨噸位時，可選擇犧牲時效等待同一溫控要求的其他農(nóng)產(chǎn)品，達到整車發(fā)貨噸位后采取整車運輸，或選擇保時效欠載發(fā)整車，但運輸成本高?！?ldquo;十四五”冷鏈物流發(fā)展規(guī)劃》中提到，要引導冷鏈運輸企業(yè)使用標準化托盤、周轉(zhuǎn)箱（筐）、籠車等運載單元以及蓄冷箱、保溫箱等單元化冷鏈載器具，提高帶板運輸比例，可以有效解決零擔物流中的溫控問題，第三方物流企業(yè)在構建較為成熟的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈干線運營網(wǎng)絡時，業(yè)務量達到穩(wěn)定發(fā)車后，可考慮逐步拓展運營網(wǎng)絡，構建涵蓋蓄冷箱、零擔業(yè)務的綜合服務運營網(wǎng)絡。

企業(yè)可在維護現(xiàn)有干線整車大客戶資源的基礎上，逐步挖掘市場中小客戶資源，利用現(xiàn)有冷庫資源，采取蓄冷箱等冷鏈載器具，通過兩種典型業(yè)務場景逐步拓展零擔業(yè)務，一是在整車基礎上升級運力實現(xiàn)零擔承運，二是通過線路中轉(zhuǎn)規(guī)劃實現(xiàn)零擔承運，如表1所示。

第三方農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流企業(yè)在具體布局綜合服務運營網(wǎng)絡時，應具備較為成熟的干線運營網(wǎng)絡、較強的中小客戶開發(fā)團隊、足夠優(yōu)良的運力資源和合理的運作規(guī)劃。結合國內(nèi)多地已將省內(nèi)的冷鏈骨干網(wǎng)絡建設交由供銷社負責，第三方農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流企業(yè)在運營網(wǎng)絡結構上可構建包括主干網(wǎng)、城際網(wǎng)、市配網(wǎng)、縣鎮(zhèn)村配送網(wǎng)的四級混合冷鏈物流骨干網(wǎng)，如表2所示。

3.3 規(guī)模發(fā)展拓展運營網(wǎng)絡

支撐綜合服務運營網(wǎng)絡穩(wěn)定運營的關鍵要素為穩(wěn)定充足的貨源，農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流網(wǎng)絡與普貨物流網(wǎng)絡相比，對運作時效的要求更高，中轉(zhuǎn)倒貨的成本更高，貨品品質(zhì)的管控更難，這就要求農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流網(wǎng)絡要做到時效、成本、品質(zhì)的兼顧，最佳的網(wǎng)絡優(yōu)化方式為省去中間中轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)，減少一級冷庫的集貨和分揀，如從蘭州到哈爾濱，傳統(tǒng)運作線路為“蘭州—西安—北京—沈陽—哈爾濱”，在具備足夠同一冷藏條件的農(nóng)產(chǎn)品時，可實現(xiàn)“蘭州—哈爾濱”直發(fā)線路，從而達到降本增效。

冷鏈物流行業(yè)本身是一個集規(guī)模效應和網(wǎng)絡效應于一體的行業(yè)，這樣就倒逼國內(nèi)第三方農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流企業(yè)必須要快速整合，構建穩(wěn)定綜合服務運營網(wǎng)絡。物流網(wǎng)絡的穩(wěn)定運營離不開農(nóng)產(chǎn)品供應，而吸引農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)商合作的核心競爭力之一是更密集更完善的冷鏈運輸網(wǎng)絡，作為第三方農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流企業(yè)，可根據(jù)企業(yè)實際情況，選擇自營構建拓展運營網(wǎng)絡或資源整合拓展運營網(wǎng)絡，兩種拓展模式對比如表3所示。

對于第三方農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流企業(yè)來說，無論采用自營構建，還是資源整合拓展運營網(wǎng)絡，其目的都是運營網(wǎng)絡中的每條線路實現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)車，農(nóng)產(chǎn)品運輸時效和質(zhì)量得到保障，運輸成本因規(guī)?；б娑档汀５谌睫r(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流企業(yè)在實際運營管理過程，可根據(jù)企業(yè)經(jīng)營策略的不同而運營網(wǎng)絡策略，如部分區(qū)域通過資源整合快速拓展運營網(wǎng)絡，而對于重點客戶的核心區(qū)域采用自營自建冷庫和運營網(wǎng)絡，以達到效益的最大化[9]。

4 結語

在對農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流運營現(xiàn)狀、發(fā)展環(huán)境和機遇進行總結分析的基礎上，對第三方農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流企業(yè)運營網(wǎng)絡構建路徑提出建議和對策，給第三方農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流網(wǎng)絡構建提供理論參考。農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流量的穩(wěn)步增長、網(wǎng)絡化物流需求逐步釋放、生鮮電商和宅配業(yè)務的創(chuàng)新發(fā)展，都為構建農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流運營網(wǎng)絡提供了良好的市場基礎，政府密集出臺各項支持政策為農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流網(wǎng)絡構建創(chuàng)造了良好的外部環(huán)境，本研究提出第三方農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流企業(yè)穩(wěn)步采取從干線整車運營網(wǎng)絡構建到綜合服務運營網(wǎng)絡構建的發(fā)展策略和拓展運營網(wǎng)絡的模式選擇。